Monterrey, Mexiko – Im April kündigte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum an, dass die Luft- und Raumfahrtindustrie des Landes in den nächsten vier Jahren ein nachhaltiges jährliches Wachstum von bis zu 15 Prozent verzeichnen könne, und führte die Expansion des Sektors auf eine starke lokale Belegschaft in der Fertigung, steigende Exporte und eine starke Präsenz ausländischer Unternehmen zurück.
Doch angesichts der bevorstehenden Überprüfung des Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA) – dem Freihandelsabkommen zwischen den drei Ländern, das dem mexikanischen Luft- und Raumfahrtsektor zu Wachstum und Erfolg verholfen hat – ist die Zukunft der Branche nicht mehr sicher.
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Interessengruppen warnen, dass die Gewährleistung der Investitionsstabilität und die Stärkung der Arbeitsnormen für den Schutz der nordamerikanischen Lieferkette des Sektors von entscheidender Bedeutung sind.
Mexiko strebt danach, eines der zehn Länder mit dem höchsten Produktionswert in der Luft- und Raumfahrtindustrie zu werden. Dieses Ziel ist im Plan Mexico dargelegt, der strategischen Initiative des Landes zur Verbesserung der globalen Wettbewerbsfähigkeit in Schlüsselsektoren.
Als sechstgrößter Zulieferer von Luft- und Raumfahrtteilen in die USA habe die Branche erheblich von der USMCA profitiert, die die regionale Lieferkettenintegration förderte, sagte Monica Lugo, Direktorin für institutionelle Beziehungen beim Beratungsunternehmen PRODENSA.
Allerdings ist die Integration keine Garantie dafür, dass das Geschäft weiter wächst, da sich das Land mit US-Präsident Donald Trump und seiner weitreichenden Zollpolitik in einem „beispiellosen Moment“ befindet.
Lugo, ein ehemaliger USMCA-Unterhändler, sagte, dass die jüngsten Zölle auf Materialien wie Stahl und Aluminium – entscheidend für den Luft- und Raumfahrtsektor – das Vertrauen in die USA als verlässlichen Partner untergraben hätten. Sie prognostiziert, dass der Sektor Gefahr läuft, Kapital, Investitionen und Arbeitsplätze zu verlieren, wenn die aktuellen Bedingungen anhalten.
„Diese große Ungewissheit – an einem Tag ist es an, am nächsten ist es aus, wer weiß morgen – und basiert nicht auf bestimmten Kriterien, sondern eher auf der Stimmung des Präsidenten, schafft Chaos und schadet dem Land und der Wirtschaft schwer“, sagte sie.
Am 4. Dezember schlug Trump vor, dass die USA das USMCA im nächsten Jahr auslaufen lassen oder ein neues Abkommen aushandeln könnten. Dies folgt auf Kommentare des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer gegenüber dem US-Nachrichtenportal Politico, dass die Regierung separate Abkommen mit Kanada und Mexiko erwägt.
Ein boomender Luft- und Raumfahrtsektor
Der mexikanische Luft- und Raumfahrtmarkt hat einen Wert von 11,2 Milliarden US-Dollar und wird sich voraussichtlich bis 2029 auf 22,7 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln, sagte Sheinbaum unter Berufung auf Daten des mexikanischen Luft- und Raumfahrtindustrieverbandes (FEMIA). Als Heimat globaler Unternehmen wie Bombardier, Safran, Airbus und Honeywell hat sich Mexiko als wichtiger Akteur auf dem globalen Luft- und Raumfahrtmarkt etabliert und ist heute der zwölftgrößte Exporteur von Luft- und Raumfahrtkomponenten weltweit.
Marco Antonio Del Prete, Minister für nachhaltige Entwicklung in Queretaro, führt diesen Erfolg teilweise auf umfangreiche Investitionen in Bildung und Ausbildung zurück. Im Jahr 2005 versprach die Regierung von Querétaro dem kanadischen Unternehmen Bombardier, in Bildung zu investieren und die Aeronautical University zu gründen, die nun Programme anbietet, die von technischen Diplomen bis hin zu Masterabschlüssen in Luft- und Raumfahrtfertigung und -technik reichen.
„Seit der Ankunft von Bombardier wurde ein Bildungs- und Ausbildungssystem geschaffen, das es uns ermöglicht, Talente auf sehr effiziente Weise, sagen wir im Schnellverfahren, zu entwickeln“, sagte Del Prete gegenüber Al Jazeera.
Bombardier fungierte als Anker und trieb Queretaros Aufstieg als hochqualifiziertes Fertigungszentrum für Teile und Komponenten voran.
Während sich das Bombardier-Werk in Queretaro ursprünglich auf Kabelbäume konzentrierte, hat es sich zu einer Spezialisierung auf komplexe Flugzeugstrukturen entwickelt, darunter das Rumpfheck für die Global 7500, Bombardiers Ultra-Langstrecken-Geschäftsflugzeug, und Schlüsselkomponenten für die Challenger 3500, das mittelgroße Geschäftsflugzeug.
Marco Antonio Carrillo, Forschungsprofessor an der Autonomen Universität Queretaro (UAQ), wies darauf hin, dass das breite Bildungsangebot der Region eine leistungsstarke Arbeitskräftegruppe hervorgebracht habe, die bei Flugzeugherstellern, hauptsächlich aus den USA, Kanada und Frankreich, große Aufmerksamkeit erregt habe.
„Diese Entwicklung (von Queretaro) war, wenn man sie zeitlich betrachtet, wirklich explosiv“, sagte Carrillo.
Mexiko will neben Frankreich und den USA auch das Drittland werden, das in der Lage ist, einen Motor für Safran vollständig zu montieren.
Doch die International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), die mehr als 600.000 Arbeiter in Kanada und den USA vertritt, befürchtet, dass der Fortschritt angesichts der dortigen Investitionen in Luftfahrtuniversitäten und -ausbildung dazu führen könnte, dass fortschrittlichere Fertigungs- und Montagearbeiten letztendlich nach Mexiko verlagert werden.
„Im Moment erledigen sie (mexikanische Arbeiter) eher Einstiegsaufgaben, aber wir befürchten, dass später größere Teile des Luft- und Raumfahrtbetriebs nach Mexiko gehen werden“, sagte Peter Greenberg, der Direktor für internationale Angelegenheiten des IAM, gegenüber Al Jazeera.
Hochqualifizierte, kostengünstige Arbeitskräfte
Von den drei Ländern des USMCA-Abkommens war Mexikos größte Attraktion seine kostengünstige Fertigung.
Edgar Buendia und Mario Duran Bustamante, Wirtschaftsprofessoren an der Nationaluniversität Rosario Castellanos, nennen Mexikos niedrige Arbeitskosten und die geografische Nähe zu den USA als die wichtigsten Vorteile des Landes. Dies ist zum Teil der Grund dafür, dass die USA den Druck auf die mexikanische Regierung verstärkt haben, unter anderem während der ersten USMCA-Verhandlungen im Jahr 2017, die Löhne anzuheben, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und unfairen Wettbewerb zu reduzieren.
„Angesichts der (niedrigen) Löhne und der geografischen Lage haben die meisten US-Unternehmen Anreize, ihre Produktion hierher in Mexiko zu verlagern. Um dies zu verhindern, üben die Vereinigten Staaten Druck auf Mexiko aus, die Arbeitsnormen zu erhöhen, die Vereinigungsfreiheit zu gewährleisten und die Arbeitsbedingungen zu verbessern“, sagte Buendia gegenüber Al Jazeera. Dinge, die den mexikanischen Arbeitnehmern zugute kommen, auch wenn arbeitgeberdominierte Arbeitnehmergruppen befürchten, dass sie ihren Vorteil verlieren könnten.
Die IAM lehnte ursprünglich den Vorgänger des USMCA, NAFTA, ab. Greenberg sagte, dass sie zwar anerkennen, dass USMCA fortbestehen wird, die Arbeiter in den USA und Kanada jedoch „wahrscheinlich völlig zufrieden wären“, wenn die Vereinbarung enden würde, da das NAFTA-Abkommen zur Schließung von Fabriken und zur Entlassung von Arbeitern geführt habe, da Arbeitsplätze aus den USA und Kanada in das Billiglohn-Mexiko verlagert worden seien.
„Es bedarf stärkerer Anreize, um in den Vereinigten Staaten und Kanada die Arbeit aufrechtzuerhalten. Wir wollen, dass die Löhne in Mexiko steigen, damit es nicht automatisch zu einem Ort wird, an den Unternehmen gehen, weil sie wissen, dass sie dort niedrigere Löhne und Arbeiter haben werden, die keine Verhandlungsmacht oder starke Einheiten haben“, fügte Greenberg hinzu.
Unter Sheinbaums Morena-Partei hat Mexiko den Mindestlohn von 88 Pesos (4,82 US-Dollar) im Jahr 2018 auf 278,8 Pesos (15,30 US-Dollar) im Jahr 2025 angehoben, wobei der Satz in den an die USA angrenzenden Gemeinden 419,88 Pesos (23 US-Dollar) erreicht. Am 4. Dezember kündigte Sheinbaum eine Erhöhung des Mindestlohns um 13 Prozent – und um 5 Prozent für die Grenzzone – an, die im Januar 2026 beginnen soll.
Trotz dieser Steigerungen und der Wettbewerbsfähigkeit der Löhne im Luft- und Raumfahrtsektor sind sich die Forscher einig, dass zwischen mexikanischen Arbeitnehmern und ihren US-amerikanischen und kanadischen Kollegen weiterhin ein erheblicher Lohnunterschied besteht.
„Das Lohngefälle ist definitiv katastrophal“, sagte Javier Salinas, ein Wissenschaftler am UAQ Labor Center, der sich auf Arbeitsbeziehungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie spezialisiert hat. „Der Durchschnitt der (Luft- und Raumfahrt-)Industrie liegt zwischen 402 (mexikanische Pesos) und 606, wobei der höchste Tageslohn bei 815 liegt. (Aber) 815, umgerechnet in US-Dollar, sind weniger als 40 US-Dollar für einen einzelnen Arbeitstag.“
Im Gegensatz dazu schätzt Salinas, dass ein Arbeiter in den USA durchschnittlich etwa 5.500 Pesos oder 300 Dollar pro Tag verdient.
„Schutzgewerkschaften“
Die USMCA verlangte von Mexiko, die „Schutzgewerkschaften“ zu beenden, eine langjährige Praxis, bei der Unternehmen ohne Wissen der Arbeitnehmer Vereinbarungen mit korrupten Gewerkschaftsführern – sogenannten „Sindicatos Charros“ – abschließen. Dieses System wurde genutzt, um eine echte gewerkschaftliche Organisierung zu verhindern, da diese Sindicatos oft eher den Interessen des Unternehmens und der Regierungsbehörden als den Arbeitnehmern dienen.
Salinas argumentiert, dass es trotz der Arbeitsreform von 2019 weiterhin schwierig sei, unabhängige Gewerkschaften zu gründen. Unterdessen halten „Schutzgewerkschaften“ weiterhin die Löhne niedrig, um die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten.
„Aber stellen Sie sich eine Wettbewerbsfähigkeit vor, die auf prekären oder verarmten Arbeitsbedingungen basiert. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist“, sagte Salinas.
Selbst mit neuen Arbeitsgerichten und Gesetzen, die Tarifverhandlungen vorschreiben, bleibt die gewerkschaftliche Organisierung in Mexiko gefährlich. Arbeitnehmer, die versuchen, unabhängige Gewerkschaften zu gründen, werden häufig von Unternehmen entlassen, bedroht oder auf die schwarze Liste gesetzt.
Humberto Huitron, ein auf kollektives Arbeitsrecht und Gewerkschaftsrecht spezialisierter Anwalt, erklärt, dass es mexikanischen Arbeitnehmern, auch im Luft- und Raumfahrtsektor, oft an einer wirksamen Vertretung mangelt. „Bei der Einstellung oder Rekrutierung kommt es zu Diskriminierung. Sie stellen keine Arbeitnehmer ein, die wegen Gewerkschaftsaktivismus entlassen werden“, sagte er.
Neben der Forderung, dass Mexiko seine Arbeitsreform durchsetzen soll, fordert die IAM auch die Ausweitung und Stärkung des Rapid Response Mechanism (RRM), der es den USA ermöglicht, gegen Fabriken vorzugehen, wenn diese die Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungsrechte nicht wahren.
Obwohl dies nicht im Luft- und Raumfahrtsektor der Fall ist, haben die USA kürzlich das RRM gegen einen Weinproduzenten in Queretaro geltend gemacht. Bisher waren derartige Maßnahmen im Bundesstaat auf den Automobilsektor beschränkt.
„Niemand weiß genau, was in allen Fabriken in Mexiko vor sich geht“, sagte Greenberg.
Laut FEMIA sind 386 Luft- und Raumfahrtunternehmen in 19 Bundesstaaten tätig. Dazu gehören 370 spezialisierte Werke, die 50.000 direkte und 190.000 indirekte Arbeitsplätze schaffen.
Del Prete versicherte Al Jazeera jedoch, dass die Gewerkschaften in Queretaro unabhängig seien und „ihre eigene Organisation haben“.
Salinas weist darauf hin, dass es in Queretaro seit Jahrzehnten keinen Streik gegeben habe, und fügt hinzu: „Stellen Sie sich die Kontrolle der Belegschaft vor: 29, 30 Jahre ohne einen einzigen Streik im privaten Sektor.“
