13. Januar 2026
Ist Chinas Vorsprung unüberwindbar? Könnte Nordamerika ein Comeback erleben? Was bedeutet das Automotive Package für Europa? Wie geht es den Nicht-Triad-Märkten? Neil King, Prognoseleiter bei EV Volumes, stellt mit Autovista24-Redakteur Tom Geggus die neuesten Prognosen vor.
Für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge (LCVs) hat EV Volumes seine globale Marktprognose für leichte Nutzfahrzeuge angehoben. Die Daten für 2025 werden voraussichtlich einen Absatz von 92,7 Millionen Einheiten bestätigen, was einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Vergleich dazu wurde in der September-Prognose ein Wachstum von 3,6 % verzeichnet.
Elektrofahrzeuge, darunter batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) und Plug-in-Hybride (PHEVs), werden voraussichtlich 25,5 % dieser Verkäufe ausmachen. Das bedeutet, dass weltweit rund 23,7 Millionen neue Plug-in-Fahrzeuge auf die Straße kommen. Für die Zukunft glichen verbesserte Aussichten in China, den Nicht-Triad-Märkten und Europa die Herabstufung für Nordamerika aus.
Der weltweite Anteil von Elektrofahrzeugen (EV) wird voraussichtlich 27,5 % im Jahr 2026, 43,2 % im Jahr 2030, 64,6 % im Jahr 2035 und 83,2 % im Jahr 2040 erreichen. Allerdings können Budgetdruck und politische Veränderungen Investitionen in Anreize und Ladeinfrastruktur gefährden. Verschiedene Hersteller älterer Fahrzeuge reduzieren ihre Ziele für Elektrofahrzeuge. Dies hat die Aussichten für die Einführung von Elektrofahrzeugen in Nordamerika weiter geschwächt.
Chinas boomender Elektrofahrzeugmarkt
Der Elektroboom hält in China an und der Plug-in-Anteil stieg von 13,9 % im Jahr 2021 auf 44,3 % im Jahr 2024. Die Stärke des Marktes wird durch günstige Gesamtbetriebskosten und zunehmend wettbewerbsfähige Preise unterstützt.
Angesichts des wirtschaftlichen Gegenwinds hat sich die chinesische Regierung auf die Ankurbelung des Inlandsverbrauchs konzentriert und zusätzliche Unterstützung für staatliche OEMs bereitgestellt. Die Wirtschaftslage scheint positiv, die OECD hat die BIP-Wachstumsaussichten für China im Jahr 2025 auf 5 % angehoben.
Auch die Fahrzeugnachfrage bleibt robust. EV Volumes hat seine Verkaufsprognose für Leichtfahrzeuge im Jahr 2025 leicht auf 27,8 Millionen Einheiten angehoben, was einem Anstieg von 7,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ein Abwrackprogramm wurde über die ursprüngliche Frist im Januar 2025 hinaus verlängert. Allerdings wurde es in mehreren Städten ausgesetzt, was angesichts der höheren Bonusstufen die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen unverhältnismäßig verringern könnte.
Darüber hinaus beendete China im Oktober 2025 sein nationales Subventionsprogramm für Elektrofahrzeuge, wie Reuters berichtete. In seinem jüngsten Fünfjahres-Entwicklungsplan wurden außerdem Fahrzeuge mit neuer Energie (NEV) von der Liste der strategischen aufstrebenden Industrien ausgeschlossen. Dazu gehören Elektrofahrzeuge, Elektrofahrzeuge mit erweiterter Reichweite (EREVs) und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge (FCEVs).
Während die direkten Subventionen wegfallen, bleiben die Befreiungen von der Kaufsteuer bestehen, obwohl sie voraussichtlich bis 2027 auslaufen werden. Außerdem bieten einige Kommunalverwaltungen immer noch gezielte Anreize an.
Ziele, die es zu treffen gilt
Im Jahr 2025 hat sich China das Ziel gesetzt, rund 15,5 Millionen NEV-Gesamtverkäufe zu erzielen. Das Land versprach außerdem, seine Treibhausgasemissionen bis 2035 um 7 bis 10 % zu reduzieren. Dies war die erste Verpflichtung des Landes zu absoluten Emissionssenkungen.
PHEVs haben einen immer größeren Anteil am EV-Markt erobert. Dieser stieg von 18,3 % im Jahr 2021 auf 42,3 % im Jahr 2024 und war größtenteils auf die starken Verkäufe von BYD- und Li Auto EREVs zurückzuführen.
Während chinesische OEMs weiterhin neue PHEVs und EREVs auf den Markt bringen, gewinnen BEVs wieder an Dynamik, unterstützt durch die von BYD initiierten aggressiven Preisnachlässe. Daher wird prognostiziert, dass BEVs im Jahr 2025 61,2 % und bis 2031 etwa zwei Drittel des Elektrofahrzeugabsatzes ausmachen werden.
In China werden Elektrofahrzeuge im Jahr 2025 voraussichtlich 56,4 % aller Leichtfahrzeugverkäufe ausmachen. Dieser Anteil soll bis 2030 auf 76,4 %, 2035 auf 89,7 % und 2040 auf 96,1 % ansteigen.
Die prognostizierten Mengen basieren auf Einzelhandelsumsätzen (nicht auf Großhandelsverkäufen), ohne Exporte und Lageraufbau. Dies erklärt den Unterschied zu den typischerweise höheren Großhandelszahlen, die von anderen Agenturen veröffentlicht werden.
Barrieren in Nordamerika
In Nordamerika, einschließlich der USA und Kanada, stiegen die Verkäufe von Leichtfahrzeugen im Jahr 2024 um 2,9 %, nach einem Wachstum von 12,4 % im Jahr 2023. Der Anteil von Elektrofahrzeugen stieg von 9,4 % im Jahr 2023 auf 10,2 % im Jahr 2024. Im Gegensatz zu China scheint die Elektrifizierung in der Region viel Energie verloren zu haben.
Im vergangenen Jahr wirkten sich mehrere wichtige Einflussfaktoren auf den Leichtfahrzeugmarkt der Region aus. In Kanada gingen die Mittel für das iZEV-Programm im Januar aus, die BEV-Nutzung ging zurück und es wurde kein Ersatzprogramm angekündigt. Im März kündigte die US-Regierung 25 % Einfuhrzölle auf Fahrzeuge an. Dann beendete das „One Big Beautiful Bill“-Gesetz im September die Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge.
Ford hat seine Pläne für mehrere vollelektrische Modelle in den USA aufgegeben und ersetzt den vollelektrischen F-150 Lightning durch eine EREV-Version. TechCrunch berichtete, dass es nicht allein war, da Stellantis ähnliche strategische Veränderungen vornahm. Dies deutet auf einen größeren Anteil von PHEVs und EREVs hin, da die Hersteller die Elektrifizierung mit den Kundenwünschen und dem Rentabilitätsdruck in Einklang bringen.
EV Volumes hat die Verkaufsprognose für Leichtfahrzeuge für Nordamerika im Jahr 2025 leicht auf 18,2 Millionen Einheiten erhöht. Das sind 2 % mehr als im Vorjahr. Der EV-Anteil wird nun voraussichtlich 9,9 % im Jahr 2025 erreichen und nur moderat auf 10,1 % im Jahr 2026 steigen.
Diese kleinen Zuwächse werden hauptsächlich von Kanada und der Einführung erschwinglicherer Modelle unterstützt. Dazu gehören die Standardversionen des Tesla Model 3 und Model Y. Der Anteil der Elektrofahrzeuge wird dann voraussichtlich auf 20,9 % im Jahr 2030, 39,3 % im Jahr 2035 und 58,6 % im Jahr 2040 steigen. Dies liegt deutlich unter dem prognostizierten globalen Anteil von Elektrofahrzeugen von über 83,2 % im Jahr 2040.
Unsicherheit auf dem europäischen Markt
Der Markt für leichte Fahrzeuge in West- und Mitteleuropa wuchs im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 %, nachdem die Zulassungen im Jahr 2023 um 14 % gestiegen waren. Veränderte Warenzölle, Entwicklungen in der Ukraine und anhaltende Spannungen im Nahen Osten haben allesamt zu regionaler Verkaufsunsicherheit geführt. Die Möglichkeit höherer Inflation, Ölpreise und Energiekosten könnte auch zu einem schwächeren privaten Konsum führen.
Der OECD-Wirtschaftsausblick vom Dezember 2025 prognostiziert jedoch, dass das BIP im Euroraum im Jahr 2025 um 1,3 % wachsen wird. Dies ist etwas mehr als im September-Ausblick, der ein Wachstum von 1,2 % erwartete.
Die EU schlug im August Zollsenkungen vor und ermöglichte damit das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA. Dadurch wurden die Zölle für den Automobilsektor von 27,5 % auf 15 % gesenkt. Die kürzlich ratifizierten Freihandelsabkommen EU-Mercosur und EU-Mexiko haben auch die Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie in der Region gestärkt.
Niedrige Wachstumsrate
EV Volumes prognostiziert, dass der Verkauf von Leichtfahrzeugen in West- und Mitteleuropa im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 % wachsen wird. Dies ist mehr als in der Prognose vom September 2025, die einen Rückgang von 1 % prognostizierte. Mit 15 Millionen Einheiten liegt dies weit unter den 18 Millionen zugelassenen Light Vehicles im Jahr 2019.
EV Volumes geht nicht davon aus, dass der europäische Markt innerhalb des aktuellen Prognosehorizonts bis 2040 wieder das Niveau von 2019 erreichen wird. Auch in den Jahren 2030 und 2035 wird mit einem leichten Rückgang der Nachfrage gerechnet. Die Nachfrage wird wahrscheinlich bis in die Jahre 2029 und 2034 vorgezogen, ausgelöst durch die strengeren EU-Emissionsziele.
Die Stagnation im Jahr 2040 spiegelt den zugrunde liegenden Zykluseffekt wider. Frühere Spitzenwerte bei der Ersatznachfrage und bei Flottenerneuerungen klingen ab und der Markt normalisiert sich nach mehreren Jahren erhöhter Erholungsvolumina. Es wird erwartet, dass der Verkauf von Leichtfahrzeugen im Jahr 2026 um 1,7 % wachsen wird, was von einem komplexen Zusammenspiel regulatorischer und wirtschaftlicher Faktoren abhängt.
EV Volumes prognostiziert, dass der europäische Elektrofahrzeugabsatz im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 30,2 % auf 3,99 Millionen Einheiten steigen wird. Das bedeutet, dass sie 26,6 % aller Light-Vehicle-Verkäufe ausmachen werden.
Es wird prognostiziert, dass die BEV-Volumen im Vergleich zum Vorjahr um 28 % wachsen werden und im Jahr 2025 67,5 % aller EV-Auslieferungen ausmachen werden. Der PHEV-Absatz wird voraussichtlich um 35,1 % steigen. Elektrofahrzeuge werden im Jahr 2026 einen Anteil von 31,1 % am europäischen Leichtfahrzeugabsatz und im Jahr 2027 einen Anteil von 36,6 % erreichen. Dies wird durch die Einführung neuer Modelle, niedrigere Preise und strengere Emissionsziele vorangetrieben.
EU-Automobilpaket
Im Dezember 2025 stellte die Europäische Kommission ihr Automobilpaket vor. Es führte ein überarbeitetes CO ein2 Reduktionspfad und Compliance-Mechanismen zwischen 2030 und 2035.
Zuvor mussten Automobilhersteller den CO2-Ausstoß in ihren Abgasen reduzieren2 Die Emissionen von Personenkraftwagen sollen bis 2035 um 100 % gesenkt werden. Gemäß dem Vorschlag müssen sie stattdessen eine Reduzierung um 90 % gegenüber dem Niveau von 2021 erreichen. Die restlichen 10 % werden durch kohlenstoffarmen Stahl, E-Fuels und Biokraftstoffe ausgeglichen. Daher könnten PHEVs, EREVs, FHEVs, Mild-Hybride und sogar reine Verbrennungsfahrzeuge (ICE) über das Jahr 2035 hinaus verfügbar bleiben.
Das Paket schlägt auch eine größere Flexibilität für das 2030-Ziel vor. Hersteller könnten zwischen 2030 und 2032 einen dreijährigen Compliance-Zeitraum erhalten, um die Emissionsreduzierung um 55 % zu erreichen. Für leichte Nutzfahrzeuge beträgt der CO2-Wert 20302 Das Reduktionsziel würde von 50 % auf 40 % gesenkt, um dem langsameren Elektrifizierungsfortschritt Rechnung zu tragen.
Zu den weiteren vorgeschlagenen Maßnahmen gehören verbindliche Ziele für den Anteil emissionsfreier und emissionsarmer Flotten auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Es könnte auch aktualisierte Kennzeichnungsregeln für die Reichweite und den Energieverbrauch von Elektrofahrzeugen geben. Auch „Superkredite“ für kleine, erschwingliche Elektrofahrzeuge, die in der EU hergestellt werden, stehen auf dem Tisch. Um auch die europäische Batterie-Wertschöpfungskette zu beschleunigen, wird ein Batterieunterstützungspaket in Höhe von 1,8 Milliarden Euro vorgeschlagen.
Der Vorschlag bedarf noch der Zustimmung sowohl des EU-Parlaments als auch des EU-Rats. Dies bedeutet, dass dies nicht in der EV-Volumen-Prognose berücksichtigt wird. Bei einer Umsetzung wie beschrieben dürften Elektrofahrzeuge jedoch bis 2030 nur noch zwischen 55 und 60 % des europäischen Leichtfahrzeugabsatzes ausmachen. Bis 2035 würde dieser Anteil auf 80 bis 85 % ansteigen. Bis 2040 könnten es zwischen 90 und 95 % sein.
Diese Prognosen gehen von einem Emissionsausgleich zwischen 2030 und 2032 und einer weiteren Angleichung der nationalen Politiken aus. Mehrere Märkte wie Norwegen, Schweden und die Niederlande werden wahrscheinlich an strengeren Zielen festhalten. Während sich das Vereinigte Königreich derzeit zu einem ICE-Verbot bis 2030 verpflichtet hat, wird erwartet, dass es sich an den überarbeiteten Rahmen der EU hält.
Nichttriadische Maßnahmen
In Nicht-Triad-Märkten stiegen die Elektrofahrzeugvolumina im Jahr 2024 zum vierten Mal in Folge. Dies war auf eine größere Produktverfügbarkeit, stärkere Anreize und niedrigere Einfuhrzölle in ausgewählten Ländern zurückzuführen. Der Gesamtabsatz von Elektrofahrzeugen erreichte im Jahr 2024 1,36 Millionen Einheiten, ein Plus von 34,2 % im Vergleich zum Vorjahr.
Der Verkauf von leichten Fahrzeugen hat die wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Handelszölle im Jahr 2025 besser bewältigt als erwartet. Allerdings hat EV Volumes die Wachstumsprognose für den Verkauf von leichten Fahrzeugen im Jahr 2025 leicht auf 4,4 % gesenkt.
Indonesien führte im Januar eine Mehrwertsteuerbefreiung für emissionsarme Fahrzeuge und danach einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz ein. Japan hat das Budget für EV-Subventionen im Rahmen des Clean Vehicle Energy Subsidy Programme erhöht. Indien hat im Juni im Rahmen eines neuen Fertigungsprogramms die Einfuhrzölle für Premium-Elektrofahrzeuge gesenkt.
Thailand hat seine Elektrofahrzeugpolitik überarbeitet, um den Export zu fördern und ein inländisches Überangebot zu verhindern. Jedes für den Export produzierte Elektrofahrzeug zählt nun als 1,5 Einheiten für die lokalen Produktionsverpflichtungen.
Als Reaktion auf die US-Zölle hat Südkorea vorübergehende Konjunkturmaßnahmen ergriffen. Dazu gehören Finanzierungsunterstützung und höhere EV-Förderungen. Darüber hinaus sind weitere Steuerbefreiungen für Elektrofahrzeuge geplant. Dementsprechend wird erwartet, dass der Anteil von Elektrofahrzeugen in Nicht-Triad-Ländern im Jahr 2025 6,9 % erreichen und rund 2,2 Millionen Einheiten erreichen wird.
Allerdings können durch wirtschaftliche Bedenken bedingte Budgetbeschränkungen künftige Anreizsysteme einschränken. Mehrere Länder haben neue Zölle auf importierte Fahrzeuge eingeführt. Dazu gehören 50 % Zölle in Mexiko und bis zu 30 % Zölle in der Türkei. Auch die Anreize für importierte, komplett aufgebaute BEVs werden in Indonesien eingestellt.
Der Anteil von Elektrofahrzeugen wird voraussichtlich 17 % im Jahr 2030, 41,8 % im Jahr 2035 und 76,8 % im Jahr 2040 erreichen. Dies hinkt der globalen Akzeptanzkurve im Allgemeinen um etwa fünf Jahre bis 2035 hinterher.
