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BlackRock hat ein ehrgeiziges Fundraising -Ziel von 400 Mrd. USD für seine privaten Investitionsgeschäfte festgelegt, als Führungskräfte bis 2030 einen Plan zur Verdoppelung des Marktwerts des weltweit größten Vermögensverwalters aufwiesen.
Die Ziele 2030 zeigen, wie BlackRock und sein Geschäftsführer Larry Fink hoffen, das Geschäft aufzubauen, um mit Riesen der alternativen Vermögenswelt wie Blackstone, Apollo Global Management und KKR zu konkurrieren.
BlackRock hat im vergangenen Jahr zugestimmt, rund 28 Mrd. USD für den Kauf globaler Infrastrukturpartner, Credit Investment Shop HPS Investment Partners und privaten Fondsdatenanbieter in kurzer Folge auszugeben, da Fink die Gruppe von seinen Wurzeln des öffentlichen Marktes ablegte.
Fink teilte den Anlegern mit, dass BlackRock in den Jahren „wahrscheinlich nicht ausreichend M & A benutzte“, nachdem er 2009 den Kauf von Barclays Global Investors im Jahr 2009 den Kauf von der Gruppe Ishares Exchange Traded Fund Plattform ermöglichte und BlackRock zum weltweit größten Vermögensverwalter machte.
«Strategische Akquisitionen haben unser Unternehmen gestärkt und eine bessere Kultur aufgebaut … Top -Talent mitbringen», sagte er. «Was unsere Akquisitionen so erfolgreich macht, war ein unerschütterliches Engagement für die Integration der Organisationen.»
GIP war unter seinem neuen Eigentümer aktiv und hat im März einen Deal im Wert von 22,8 Mrd. USD für den Kauf von Dutzenden von Häfen abgeschlossen, darunter zwei auf beiden Seiten des Panamakanals sowie eine Partnerschaft mit Microsoft in einem neuen 30 Mrd. USD künstlichen Intelligenz -Investmentfonds. Die Übernahme von HPS durch BlackRock wird voraussichtlich im Juli abgeschlossen.
Fink sagte, BlackRock -Kunden suchen zunehmend private Märkte und das Unternehmen entschied sich, durch den Erwerb von Top -Akteuren in der Branche zu konkurrieren.
«Es ist unsere Aufgabe, die Blackrock kontinuierlich neu zu erfinden», fügte der Chief Operating Officer Rob Goldstein hinzu. „Wir haben in die Bausteine investiert, um Kunden zu bedienen“, fügte er hinzu und charakterisierte die drei Unternehmen als „Game Changer“.
Das Unternehmen gab an, dass die Einnahmen bis 2030 35 Mrd. USD pro Jahr in den Schatten stellen könnten und rund 10 Prozent pro Jahr wachsen könnten.
Ein Großteil dieser Expansion wird von seinen privaten Investitionen und Technologieunternehmen angeheizt. Martin Small, Chief Financial Officer von Blackrock, sagte, dass ein kleiner Teil des Kundenvermögens aus öffentlichen Marktfonds in seine neuen privaten Investitionsstrategien 1 Mrd. USD Grundgebührenwachstum für die Gruppe generieren könnte.
BlackRock erwartet, dass bis 2030 30 Prozent oder mehr seiner Einnahmen aus diesen Gebieten generiert werden, gegenüber 15 Prozent Ende letzten Jahres. Das neue Fundraising -Ziel für die privaten Investitionsabteilungen entspricht zwischen 2025 und 2030 bei etwa 65 Mrd. USD pro Jahr.
Das Geschäft mit dem Hauptverwalter in New York hat außerdem ein bereinigtes operatives Einkommensziel von 15 Mrd. USD festgelegt und der Ansicht, dass sein Marktwert bis 2030 auf 280 Mrd. USD steigen könnte, gegenüber 154 Mrd. USD heute.
Fink sagte, eine seiner obersten Prioritäten sei die Zusammenarbeit mit dem Mitbegründer von BlackRock, Rob Kapito, und dem Board of Directors der Gruppe, um das Führungsteam des Geldmanagers zu entwickeln. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren eine Reihe von Top -Führungskräften verzeichnet, darunter Mark Wiedman, der sich zu US Bank PNC anschloss, und Salim Ramji, der jetzt Geschäftsführer von Rival Vanguard ist.
«Ich habe nicht vor, BlackRock bald zu verlassen», fügte Fink hinzu.
Diese Geschichte wurde geändert, um zu reflektieren, dass Larry Fink sagte, eine seiner obersten Prioritäten sei die Zusammenarbeit mit dem Mitbegründer von BlackRock, Rob Kapito, nicht Rob Goldstein.
