Hersteller stellen ihre Fabriken auf die Produktion von Energiespeicherzellen anstelle von Batterien für Elektrofahrzeuge um, um vom KI-Boom angesichts sinkender Elektrofahrzeugverkäufe zu profitieren.
Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens CRU werden zehn nordamerikanische Werke umgerüstet, um Batterien zu produzieren, die besser für Energiespeichersysteme geeignet sind, nachdem Zellenhersteller genügend Kapazitäten für die Produktion von 2 Mio. Elektrofahrzeugen gestrichen haben. Von den zehn Anlagen werden sieben hauptsächlich den Energiespeichermarkt bedienen.
Energiespeichersysteme, bestehend aus Racks mit Batteriemodulen, die durch Verwaltungssoftware gesteuert werden, helfen nationalen Stromnetzen – aber auch einzelnen Haushalten, Unternehmen und Fabriken – bei der Bewältigung der schwankenden Wind- und Solarenergieversorgung.
Zu den Werken, die für den ESS-Markt umgebaut werden, gehört eine Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge in Kentucky, die Ford als Reaktion auf die „steigende Kundennachfrage nach der Lieferung inländischer Batteriespeichersysteme mit begrenzten qualifizierten Lieferanten“ umbaut.
Kurt Kelty, Batteriechef von General Motors, sagte der FT kürzlich in einem Interview, dass das Unternehmen erwäge, eigene Energiespeicherbatterien herzustellen.
Unterdessen rüsten Stellantis und sein koreanischer Batteriepartner Samsung SDI Linien in ihrem gemeinsamen Werk in Indiana um, um ESS-Zellen zu produzieren, was die Aussicht erhöht, dass alle drei führenden Detroiter Autohersteller als Zulieferer für Big-Tech-Unternehmen auftreten, die KI-Rechenzentren bauen.
Die Energiespeicherung ist für KI-Rechenzentren von entscheidender Bedeutung, da sie zum Schutz vor Ausfällen oder Spannungsschwankungen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigen. Da der Bau von Rechenzentren in den USA boomt, bietet dies den Herstellern von Elektrofahrzeugen und Batterien neue Einnahmequellen.
Tesla, das Batterien verschiedener Anbieter, darunter CATL und LG, in seine Energiespeichersysteme Megapack und Powerwall einbaut, berichtete, dass die Einnahmen aus Energie- und Erzeugungsspeichern im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent auf 12,8 Milliarden US-Dollar gestiegen sind – ein Anstieg von 2,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, während die Einnahmen aus dem Verkauf von Elektrofahrzeugen um 9 Prozent auf 64 Milliarden US-Dollar zurückgingen.
Die Umstellung auf ESS wurde durch die schwächere staatliche Unterstützung für Elektrofahrzeuge beschleunigt, nachdem die Trump-Regierung die im Inflation Reduction Act der Biden-Ära festgelegten Steuergutschriften gekürzt und die Emissionsvorschriften für Abgase sowie staatliche Standards für saubere Luft gekürzt hatte, um Autofahrer zum Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu ermutigen.
Diese politischen Rückschläge führten dazu, dass die Analysten von BloombergNEF ihre Prognose für den Gesamtanteil von Elektrofahrzeugen am Autoabsatz im Jahr 2030 von 48 Prozent auf 27 Prozent nach unten korrigierten. Elektrofahrzeuge machen derzeit etwa 8 Prozent der Neuwagenverkäufe in den USA aus.
Stellantis verkauft seinen 49-prozentigen Anteil an einem Batteriewerk direkt über dem Detroit River in Windsor, Ontario, für nur 100 US-Dollar an den koreanischen Batteriegiganten LG, nachdem der europäische Automobilkonzern letzte Woche eine Abschreibung in Höhe von 22 Milliarden Euro im Zusammenhang mit seiner aggressiven Expansion in den Bereich Elektrofahrzeuge angekündigt hatte. Das Unternehmen hatte 980 Millionen US-Dollar in die Anlage in Windsor investiert.
„Unternehmen haben große (Elektrofahrzeug-bezogene) Investitionen in den USA getätigt, weil viel IRA-Geld zur Verfügung stand“, sagte Evelina Stoikou, die das Team für Batterietechnologien und Lieferketten bei BloombergNEF leitet. „Aber einige ihrer Ziele waren zu optimistisch.“
Unterdessen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Speicherbatterien steigt, da Rechenzentren den Stromverbrauch steigern. Auch wenn sich der Ausbau von Solar- und Windenergie verlangsamt, bauen Entwickler zunehmend Batterien ein, um Strom zu speichern und ihre Leistung zu glätten.
„Der Ausgleich intermittierender erneuerbarer Energien ist ein großer Wert der Speicherung“, sagte Charlotte McClintock, leitende Analystin bei Rhodiums Energie- und Klimaabteilung.
Während die Regierung die Verbrauchersteuergutschriften für Elektrofahrzeuge gekürzt hat, behielt Präsident Donald Trumps Flaggschiff One Big Beautiful Bill Act, das letztes Jahr verabschiedet wurde, großzügige Produktionsgutschriften für Batteriehersteller bei.
Dazu gehören eine Produktionsgutschrift von 35 US-Dollar pro Kilowattstunde für die Batterieproduktion und eine 30-prozentige Investitionssteuergutschrift für die Energiespeicherung, die ab den 2030er Jahren auslaufen wird.
Die Gutschriften sowie die US-Zölle auf chinesische Energiespeicherbatterien von fast 60 Prozent bedeuten, dass ESS-Zellen in den USA zu Preisen hergestellt werden können, die nahezu dem Niveau der chinesischen Importe entsprechen, die den Markt dominieren.
Sam Adham, Leiter der Batterie-Wertschöpfungskette bei CRU, sagte jedoch, dass Batteriehersteller, die den Schaden reparieren wollen, der ihrem Geschäftsergebnis durch die Verlangsamung der Elektrofahrzeuge entstanden ist, die Kosteneinsparungen wahrscheinlich nicht an ihre Kunden weitergeben werden. Das bedeutet, dass Käufer von ESS-Batterien wahrscheinlich immer noch keinen Zugang zu inländischen Batterien zu Preisen haben werden, die mit denen chinesischer Importe vergleichbar sind.
Adham stellte fest, dass koreanische Unternehmen, die größten Hersteller von Energiespeicherbatterien in den USA, im Vergleich zu chinesischen Unternehmen weniger Erfahrung in der Entwicklung der Lithiumeisenphosphat-Technologie für ESS-Batterien hätten. In den USA hergestellte ESS-Batterien wären „kleiner und leistungsschwächer“ als die aus China importierten hochmodernen Äquivalente.
Er fügte hinzu, dass die Entscheidung Pekings, ab April mit der Kürzung der Mehrwertsteuer-Exportrabatte für Lithium-Ionen-Batterien zu beginnen, einen Ansturm auf die Sicherstellung der chinesischen Versorgung angeregt habe.
Es bleibt auch die Frage offen, ob die ESS-Nachfrage ausreichen wird, um zusätzlich zu den anhaltenden Importen von chinesischen Lieferanten die gesamte zusätzliche Kapazität der umgebauten Batterielinien für Elektrofahrzeuge zu absorbieren.
„Wir rechnen mit einem Margenrückgang durch den verschärften Billigpreiswettbewerb, Auswirkungen auf den Markt durch politische Unsicherheit und die Kosten der Zölle“, sagte Teslas Finanzvorstand Vaibhav Taneja letzten Monat den Anlegern.
Milan Thakore, Analyst im EV- und Batterie-Lieferkettenteam von Wood Mackenzie, stellte fest, dass die Daten des Beratungsunternehmens darauf hindeuten, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen bis Ende 2030 weiterhin einen größeren Anteil der Installationen ausmachen wird als Batteriespeicher.
„Wir gehen nicht davon aus, dass die Nachfrage von Energiespeichersystemen jemals annähernd die Nachfrage von Elektrofahrzeugbatterien erreichen wird“, sagte er. „Selbst wenn man den US-Markt konservativ betrachtet, könnten Unternehmen, die auf ESS umsteigen, ins Hintertreffen geraten, wenn die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt.“
